В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновила девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её таланты принесли родителям множество трудностей, к которым они оказались не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, также наделённая паранормальными силами. Она попыталась забрать ребёнка, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предложил Вале помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.