В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких преступников трудятся на влиятельного криминального лидера Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получают от босса новое задание — доставить химика, разбирающегося в белом порошке. Ребята не справляются, но шеф предлагает им возможность всё исправить. Для этого им предстоит посетить определённую контору и обменять чемодан с деньгами на наркотики.
Однако на выходе их уже ждут конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Местный коррумпированный полицейский нанял эту группу, чтобы обмануть мафиози Михалыча и сорвать сделку.
