Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, недавний пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
